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COMÉRCIO&INDUSTRIA - AXALTA FAZ AQUISIÇÃO

Sexta, 16 Julho 2021 09:37 | Actualizado em Sábado, 25 Novembro 2023 17:32

Axalta adquire U-POL, um dos principais fabricantes de tintas, revestimentos de proteção e acessórios para o mercado pós-venda automóvel

 

  • Aquisição bastante complementar reforça posição de liderança de pintura mundial

     

  • Acelera o crescimento e expande os mercados-alvo com ofertas de produtos económicos e tradicionais

     

  • Acréscimo imediato da margem EBITDA ajustada; aquisição financiada com fundos próprios.

     

 

-- A Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), um dos principais fornecedores mundiais de tintas líquidas e em pó, anunciou que chegou a um acordo definitivo para adquirir a U-POL Holdings Limited (“U-POL”) da Graphite Capital Management LLP e de outros titulares pelo montante de 428 milhões de GBP (cerca de 590 milhões de USD) sujeito a determinados ajustes definidos nos Acordos de Compra e Venda da transação.

 

 

Fundada em 1948 e sediada no Reino Unido, a U-POL é um dos principais fabricantes de produtos de reparação e pintura utilizados principalmente em aplicações de repintura de automóveis e tintas protetivas no mercado pós-venda. Esta empresa produz uma vasta gama de produtos e acessórios de pintura de automóveis de elevada qualidade incluindo vedantes, tintas, aerossóis, colas e produtos relacionados com tintas, assim como outras tintas protetivas para o mercado pós-venda automóvel. A U-POL vende os seus produtos em mais de 100 países e é muito conhecida pelas suas marcas líderes incluindo a Raptor®, a Dolphin® e a Gold™, entre outras. A Axalta acelerará o crescimento dos produtos da U-POL ao expandir o acesso ao mercado através dos canais de vendas e distribuição existentes da Axalta, ao mesmo tempo que potenciará os canais de distribuição da U-POL para aumentar o alcance do seu portfólio de Tintas de Repintura a novos clientes.

 

 

“A Axalta é a empresa líder mundial no segmento de tintas de repintura premium. A experiência da U-POL em acessórios de repintura e tintas protetivas é muito complementar ao negócio da Axalta e expande o nosso mercado-alvo para o importante e crescente segmento de repintura económico e mainstream, assim como o mercado pós-venda “Faça você mesmo” (DIY),” afirmou Robert Bryant, Chief Executive Officer da Axalta. “Também vemos oportunidades para a tecnologia da U-POL em aplicações não exploradas para outras áreas do nosso negócio, incluindo as Tintas de Mobilidade e Industriais.”

 

 

U-POL, uma global e talentosa empresa com as suas instalações de produção e laboratório de I&D em Wellingborough, Inglaterra, oferecem recursos importantes para as organizações comerciais, de produção e tecnologia da empresa, aumentando a capacidade de a Axalta servir os seus clientes em todo o mundo.

 

 

“As culturas de inovação, qualidade e fortes princípios de operação de ambas as empresas estão excecionalmente em consonância,” declarou Troy Weaver, Axalta’s Senior Vice President, Global Refinish Coatings. “Teremos muito prazer em servir os nossos clientes com estas capacidades adicionais e acolher os membros das equipas dedicadas da U-POL na família Axalta.”

 

 

A U-POL prevê vendas líquidas de aproximadamente 145 milhões de USD e uma margem EBITDA ajustada de cerca de 38 milhões de USD para o ano fiscal de 2021. A Axalta espera realizar sinergias operacionais e comerciais importantes nos negócios combinados mundiais. Estão previstas que sejam realizadas sinergias e eficiências operacionais anuais de aproximadamente 10 milhões de USD entre 18 e 24 meses a contar de conclusão da transação. A consideração total de cerca de 590 milhões de USD reflete um ano completo de múltiplas margens EBITDA ajustadas em 2021 de aproximadamente 12,5 vezes, incluindo as sinergias e as eficiências operacionais da taxa de projeção. Além disso, espera-se que as oportunidades de sinergias comerciais identificadas criem um valor significativo ao longo do tempo. A Axalta prevê que a aquisição seja um acréscimo imediato para a margem EBITDA ajustada, excluindo os custos relacionados com a transação associados à aquisição. A Axalta planeia financiar a transação com fundos próprios.

 

 

Está prevista a conclusão desta transação na segunda metade de 2021, sujeito a autorização ao abrigo da legislação anti-trust aplicável e outros requisitos de fecho habituais.

 

 

Advisors

 

Rothschild & Co is serving as financial advisor and Morrison & Foerster LLP is serving as legal counsel to Axalta on this transaction.

 

 

About Graphite Capital

 

Graphite is a specialist provider of private equity finance to mid-market companies based in the UK. Graphite focuses on management buy-outs and also invests in development capital opportunities.

 

 

 

Sobre a Axalta

 

A Axalta é uma empresa líder global na indústria de tintas que oferece aos seus clientes soluções de tintas inovadoras e sustentáveis que proporcionam beleza e cor. Desde veículos ligeiros, veículos comerciais e aplicações de repintura até motores elétricos, fachadas de edifícios e outras aplicações industriais, as nossas tintas foram concebidas para evitar a corrosão, aumentar a produtividade e melhorar a durabilidade. Com mais de 150 anos de experiência na indústria de tintas, a equipa mundial da Axalta continua a desenvolver soluções para proporcionar, cada vez melhor e todos os dias, aos mais de 100 000 clientes que temos em 130 países, as melhores tintas, sistemas de aplicação e tecnologias. Para mais informações, visite axalta.pt e siga-nos em @Axalta no Twitter.

 

 

Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements

 

This release may contain certain forward-looking statements within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding Axalta and its subsidiaries, including those relating to U-POL’s 2021 net sales and adjusted EBITDA as well as the timing and expected benefits of Axalta’s acquisition of U-POL.  Axalta does not provide a reconciliation for non-GAAP estimates on a forward-looking basis because the information necessary to calculate a meaningful or accurate estimation of reconciling items is not available without unreasonable effort. Forward-looking statements are based on management’s expectations as well as estimates and assumptions prepared by management that, although they believe to be reasonable, are inherently uncertain. These statements may involve risks and uncertainties, including, but not limited to, the effects of COVID-19, the satisfaction of the closing conditions of the transaction, the parties’ ability to consummate the transaction on the anticipated terms and schedule, and Axalta’s ability to achieve the expected benefits of the transaction. Axalta undertakes no obligation to update or revise any of the forward-looking statements contained herein, whether as a result of new information, future events or otherwise. Adjusted EBITDA of U-POL and adjusted EBITDA margin of Axalta are non-GAAP measures. We believe that such measures provide investors with meaningful information to understand our operating results and the ability to analyze financial and business trends on a period-to-period basis.

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